【卡車之家 原創(chuàng)】縱觀過(guò)去十年，中國(guó)重卡行業(yè)前五家的企業(yè)始終不變，前十中也只有成都大運(yùn)在2011年取代了湖北三環(huán)。但在市場(chǎng)占有率方面，卻有了較大的變化，原先層次鮮明的三大梯隊(duì)正在向五大五小兩大集團(tuán)轉(zhuǎn)變，歐曼、陜汽憑借這幾年來(lái)良好的發(fā)展勢(shì)頭，逐步向前三靠攏。

●  從三梯隊(duì)向兩大陣營(yíng)轉(zhuǎn)變 陜汽福田有望挑戰(zhàn)前三企業(yè)

從2007年到2011年，國(guó)內(nèi)重卡格局一致呈現(xiàn)出三階梯的狀態(tài)

而從2012年起，隨著陜汽福田市占率的提升，三梯隊(duì)向兩大集團(tuán)轉(zhuǎn)變

從2007年到2011年的五年里，中國(guó)重卡行業(yè)呈現(xiàn)出三個(gè)層次鮮明的梯隊(duì)。解放、東風(fēng)、重汽牢牢得占據(jù)著前三的位置，對(duì)第二梯隊(duì)的陜汽和福田保持著年銷量3萬(wàn)以上的優(yōu)勢(shì)。第二梯隊(duì)又對(duì)第三梯隊(duì)的上依紅、北奔、江淮、華菱、大運(yùn)、三環(huán)等車企保持著2-3萬(wàn)的銷量?jī)?yōu)勢(shì)。（重卡指的是設(shè)計(jì)總質(zhì)量大于14噸的卡車）

不過(guò)在2010年的銷量爆炸過(guò)去后，前三家企業(yè)的銷量出現(xiàn)了大幅的下滑，幅度明顯高于陜汽和福田。從2012年到2016年，重卡格局開(kāi)始從三梯隊(duì)向五大五小兩大集團(tuán)轉(zhuǎn)變，這表明重卡行業(yè)的集中度正在提高，強(qiáng)者恒強(qiáng)將會(huì)改變未來(lái)的市場(chǎng)格局，而原第二梯隊(duì)的陜汽福田與前三名老大哥之間的差距逐步縮小，并有了挑戰(zhàn)他們的趨勢(shì)。

●  中國(guó)重卡行業(yè)密集度高 前五企業(yè)包攬了總銷量的80%

2007-2011年中國(guó)重卡銷量十強(qiáng)企業(yè)

2012-2016年中國(guó)重卡銷量十強(qiáng)企業(yè)

從上表中我們可以發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)排名前五的企業(yè)占據(jù)了整個(gè)重卡市場(chǎng)80%左右的份額，前十的企業(yè)更是占據(jù)了95%以上的份額。汽車工業(yè)是一個(gè)很看重規(guī)模效益的行業(yè)，更大的產(chǎn)銷量意味著更低的成本，同樣的，低產(chǎn)銷也就意味著更高的成本，而且行業(yè)對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施和售后網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)要求高（初期投入高），用戶對(duì)于新車型的接受度也較低（回報(bào)見(jiàn)效慢），一般都會(huì)對(duì)新產(chǎn)品觀望幾年后才會(huì)下決心買車。以上種種原因?qū)е铝诵缕放坪茈y在這個(gè)市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，所以這十年來(lái)重卡行業(yè)的整體格局才能保持相對(duì)穩(wěn)定。

●  重汽、東風(fēng)、解放長(zhǎng)期占據(jù)前三 排名變化受政策和產(chǎn)能影響頗大

中國(guó)重卡銷量前五企業(yè)的市占率變化

過(guò)去十年中，重卡市場(chǎng)每年的銷量冠軍幾經(jīng)易手，2007-2008年的中國(guó)重汽是銷量冠軍，2009-2010年則是一汽解放斬獲頭名，2011-2015年?yáng)|風(fēng)連續(xù)占據(jù)了五年重卡銷量頭名的位置，而最近的2016年則是一汽解放重奪桂冠，這一年解放的重卡銷量有了一個(gè)爆炸性的提升，較2015年增長(zhǎng)了82%。

從總體上來(lái)說(shuō)，中國(guó)重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，幾次較大份額變動(dòng)均來(lái)自于政策擾動(dòng)與產(chǎn)能限制。2008年國(guó)III排放升級(jí)，重汽憑借較為便宜EGR技術(shù)在08年下半年份額一度逼近40%。但因技術(shù)壁壘不高，在發(fā)動(dòng)機(jī)廠普遍采用EGR后重汽的份額優(yōu)勢(shì)很快消失。

2010年重卡市場(chǎng)井噴，大部分整車廠商產(chǎn)能均達(dá)到飽和，產(chǎn)能較大的一汽解放市場(chǎng)份額上升，在2011年重卡市場(chǎng)開(kāi)始下滑后一汽的份額優(yōu)勢(shì)消失。

2011年開(kāi)始治超法規(guī)趨嚴(yán)下，牽引車輕量化優(yōu)勢(shì)較大的東風(fēng)汽車、福田汽車份額上升，但這種趨勢(shì)同樣在其他廠商的輕量化車型出現(xiàn)后逐漸減弱。另外，東風(fēng)在2011-2015年能保持重卡銷量頭名的位置，主要還是因?yàn)樗��?span style="color:#333333;">載貨車和改裝車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

2016年受921新規(guī)的影響，出現(xiàn)用戶換車潮，其中又以牽引車受政策影響最大，銷量也最高。2016年車市能出現(xiàn)如此大幅度的上漲主要就是因?yàn)橹乜ㄤN量的提升，而解放在牽引車領(lǐng)域一直保有優(yōu)勢(shì)，受此影響，去年解放成功奪取銷量冠軍。

●  江淮大運(yùn)持續(xù)增長(zhǎng) 紅巖華菱相對(duì)平穩(wěn)

這十年中，大運(yùn)是唯一一家新入前十的重卡企業(yè)，他從2011年開(kāi)始取代了湖北三環(huán)的位置。根據(jù)上表數(shù)據(jù)，江淮和大運(yùn)的重卡在這十年里總體處于上升狀態(tài)，而北奔的下滑則比較明顯，華菱和上依紅的市占率相對(duì)保持平穩(wěn)。

這十年中的不管是重卡總銷量的變化還是市場(chǎng)份額的變化，受政策的影響都十分大。不過(guò)從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的角度考慮，重卡銷量受鐵路與物流效率提升的影響，已經(jīng)很難出現(xiàn)大幅上漲的情況。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，陜汽近幾年的表現(xiàn)亮眼，很可能挑戰(zhàn)前三的位置，而江淮重卡則是較有希望進(jìn)入前五的品牌。

至于解放、東風(fēng)、重汽為何能長(zhǎng)期占據(jù)前三，他們的優(yōu)勢(shì)各在哪里？陜汽、福田為何能突破第二梯隊(duì)，挑戰(zhàn)老大哥？江淮憑什么能跑贏行業(yè)增速？這些問(wèn)題，我將在之后，詳細(xì)解讀廠家十年變革的文章中一一回答。（圖/文 鐘丹軍）